Investidores já enxergam que governo endivida Petrobras para facilitar futura venda de ações da União
11 de março de 2014
Investidores internacionais já entenderam o real jogo do desgoverno petralha com a Petrobras: endividar a empresa para, mais adiante, quando não se puder quitar o elevado débito, ter uma “justificativa política” para vender aos credores uma boa parte das ações ordinárias em poder da União.
É com esse futuro plano entreguista na manga que o HSBC, o JPMorgan, o Citi e Bank of China, junto com o BB Investimentos e o Bradesco BBI, cuidam da operação que venderá uns US$ 12 bilhões em títulos da dívida da estatal. Tudo dividido em seis lotes com vencimentos de três a 30 anos.
A nova operação de endividamento – agora sob alegação de “ajudar a financiar o plano de negócios da companhia de 2014 a 2018, com investimentos previstos de US$ 220,6 bilhões” – é pessoalmente gerenciada pelo diretor financeiro da empresa, Almir Barbassa, homem de confiança do presidentro Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo é gerenciado fora do Brasil, através da subsidiária Petrobras Global Finance B. V. – uma caixa preta sediada em Rotterdam, na Holanda. Em 2013, quando foi classificada pelo Bank os America Merrill Lynch como “a empresa mais endividada do mundo”, a Petrobras já tinha feito uma captação em bônus de US$ 11 bilhões no mercado internacional.
O PT organiza a privataria gradual da Petrobras – processo que começou com FHC. Sofrendo com alto endividamento e defasagem dos preços dos combustíveis no mercado interno, além das dificuldades para aumentar sua produção, apesar dos gastos elevadíssimos com contratação e aluguel de plataformas de exploração, a Petrobras tem uma necessidade de captação bruta de US$ 12,1 bilhões por ano – principalmente para financiar suas dívidas em crescimento. O mercado já percebeu que a dívida deve crescer, até que seja possível adotar a “solução mágica” de a União abrir mão de seu controle como acionista majoritário.
A operação de endividamento é totalmente feita fora do Brasil, sob controle da “subsidiária” Petrobras Global Finance B. V. – que opera desde 2012. Curiosamente, nem no site da Bloomberg, alguém consegue saber quem são os dirigentes da empresa que cuida das finanças da endividada Petrobras. Só se sabe que no mesmo endereço holandês, no segundo e terceiro andares da (Wenna 722, Weenapoint Tower A, 3014DA, em Rotterdam), funcionam a Petrobras Nederlands (PNBV), a Petrobras Global Trading (PGT) e a Petrobras International Braspetro BV (PIB).
A Petrobras Global Finance B. V. opera a todo vapor, “captando”. No início de janeiro deste ano, a Petrobras captou cerca de US$ 5,1 bilhões. A operação foi feita em euros e libras esterlinas, com vencimentos entre 2018 e 2034. A Petrobras informou que as captações em euros foram divididas em três partes. A primeira delas, com vencimento em 2018, foi de € 1,5 bilhão, com taxa de juros de 2,75%. A segunda tem vencimento em 2021 e somou € 750 milhões, com cupom de 3,75%. E a terceira, com vencimento em 2021, foi de € 800 milhões, e taxa de 4,75%. Ao todo, a captação em euros foi de € 3,050 bilhões.
As taxas de juros oferecidas aos investidores foram superiores às de setembro de 2012, quando ocorreu a última emissão em euros da companhia, correspondente a US$ 3,3 bilhões. Na época, os títulos com vencimento em 11 anos pagaram 4,25%, abaixo dos 4,75% de agora. Já a captação em libras esterlinas somou 600 milhões e tem vencimento em 2034, com taxa de 6,625%. Os investimentos da empresa estimados para o período de cinco anos foram reduzidos em quase 7% em relação ao plano anterior. Mesmo assim, o valor soma US$ 220,6 bilhões. No plano anterior, referente ao período de 2013 a 2017, o volume era de US$ 236,7 bilhões. Agora, vem a nova captação de US$ 12 bilhões.
Nos quatro primeiros, a empresa considera que a chance de perda é possível, mas não provável, porém, no último prevê chance de perda remota.
Devendo ao Leão
A Folha de São Paulo informa que a Petrobras recebeu cinco autos de infração da Receita Federal desde outubro, no valor de R$ 8,768 bilhões.
O volume equivalente a 37,2% de seu lucro em 2013, de R$ 23,6 bilhões.
A empresa recorre de todos e, por isso, decidiu não provisionar (lançar no balanço como perda provável) nenhum dos pagamentos
Tudo oficial
As informações constam em prospecto preliminar entregue pela empresa à SEC (Security and Exchange Comission, instituição que regula o mercado de capitais nos EUA) hoje, por ocasião da emissão de títulos para captação de US$ 8,5 bilhões.
A divulgação dos casos é realizada como forma de alertar os investidores que compram os títulos sobre riscos de impactos potenciais no resultado da empresa.
A Petrobras informou, no documento que está recorrendo de todos os casos.
Nos quatro primeiros, a empresa considera que a chance de perda é possível, mas não provável, porém, no último prevê chance de perda remota.
Praga
CPI?
Enquanto a Petrobras se endivida, a empresa entra no meio das barganhas políticas entre o desgoverno petista e sua pretensa oposição.
A Câmara ameaça votar hoje o requerimento do DEM e do PPS para a criação da CPI para investigar as denúncias de propina pagas a dirigentes da Petrobras, caso que é investigado pela Justiça da Holanda.
Mas o vice-presidente Michel Temer já firmou com a Presidenta Dilma Rousseff o compromisso de que a CPI não sai, porque o presidenta da Câmara, Henrique Eduardo Alves, não vai deixar...
Contra-rebeldia
O presidente imortal José Sarney é o padrinho direto da indicação de Sinval Zaidan para a diretoria de Distribuição da Eletrobras – estatal que é presidida por José da Costa – outro indicado pelo velho político maranhense.
Zidan é parceiro do atual diretor de Transmissão da Eletrobras, José Antônio Muniz, também afilhado de Sarney.
Assim, o PMDB vai contar com mais membros na diretoria da estatal do que o PT, que só tem Valter Cardeal, diretor de Geração.
Aliados rebeldes
Tais mudanças na Eletrobras é que desagradam e provocam a revolta do líder nacional do PMDB Eduardo Cunha – que faz o jogo de cena para parecer cada vez mais distante do PT no Palácio do Planalto...
Nesta terça-feira, na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, o grupo de Eduardo Cunha pretende se juntar à oposição para aprovar cinco requerimentos de convocação dos ministros Edison Lobão (Minas e Energia), Aldo Rebelo (Esportes), Arthur Chioro (Saúde), da presidente da Petrobras, Graça Foster, e do presidente do BNDES, Luciano Coutinho.
Cunha também promete reunir a bancada para discutir o posicionamento do partido contra o projeto do governo do Marco Civil da Internet e a manutenção da aliança nacional com o PT.
Mais ameaças
Ontem, o vice-líder de Cunha, o deputado Lúcio Vieira Lima, presidente do diretório do PMDB na Bahia, voltou a soltar os cachorros contra o governo do PT:
“Dilma não quer discutir os problemas com o líder nacional do partido, Eduardo Cunha, que é quem fala pela bancada. Vamos votar cinco requerimentos da oposição de convocação de ministros. Dilma resolveu ouvir Temer e Raupp, mas eles não falam pela bancada. Quem vai impedir? Eles vão segurar? Estão empurrando com a barriga e isso não vai ter um bom desfecho”.
Michel Temer jurou ontem que tudo estava pacificado e que o apoio do PMDB à reeleição de Dilma é “garantidíssimo”...
Proibição informal
Indagações de leitores do Alerta Total:
“Sou um Oficial R@, da Turma de 1970, cujos integrantes, da Arma de Cavalaria, se reúnem anualmente. Muitos, como eu, somos leitores do seu blog. Gostaria, agora, de indagar duas coisas, visto o seu relacionamento com o ambiente castrense 1. O Governo petralha quer punir Oficiais reformados que fizeram críticas a ele? Com base em quê? 2. As comemorações dos 50 anos do contra-golpe de 64 estão realmente proibidas? A imprensa não informa a realidade, como você sabe bem”.
Respostas: O governo petralha quer punir os críticos sem a menor base legal – o que vai dar em nada. Além disso, há vários anos, na véspera de 31 de março, sempre ocorre uma pressãozinha do Palhaço do Planalto, aceita pelo comando do Exército, para que não se alardeiem comemorações do Movimento de 1964. Só que proibição por escrito ninguém ousa fazer, porque seria uma afronta à liberdade de expressão e pensamento claramente definidas em nossa Constituição, aparentemente ainda em vigor...
Recado de um General
Recado do General de Exército na reserva José Carlos Leite Filho, via internet:
“Aqui pra nós! Se um lado, o que salvou o Brasil das garras do comunismo, está proibido de comemorar a data de 31/03/64, e o outro, os esquerdistas derrotados, podem até organizar, com apoio oficial, um cronograma de eventos para condenar e fustigar, durante um mês, os vencedores, máxime os militares e o Exército em especial, há algo de absurdo nessa conjuntura! Não reagir, será, portanto, incentivar o medo e a covardia, defeitos que a disciplina e a hierarquia jamais poderão admitir na vida castrense. Quanto às palavras do Cel Rocha Paiva, enxergo nelas a lucidez de quem prioriza a missão constitucional das Forças Armadas."
Releia o artigo de Rocha Paiva, que irrita a petralhada desde domingo, e bota em farda justa o Comando do Exército: Apelo ao Comandante do Exército Brasileiro
País dos carros
O Brasil tem um automóvel para cada 4,4 habitantes.
Esses dados foram coletados a partir de informações do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e as estimativas populacionais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Com a frota estimada em mais de 45 milhões de veículos, o trânsito engarrafado virou rotina nas grandes cidades do Brasil, o que faz o brasileiro buscar meios alternativos de mobilidade.
Novo Aplicativo
Como a opção é dividir o carro, foi lançando neste mês o aplicativo WeGo - que torna possível o passageiro buscar uma carona segura e econômica.
Segundo Alessio Alionço, diretor de operações da WeGo, a ideia é uma forma sustentável de transporte, pois diminui o fluxo de carros na rua
Quem quiser fazer o download, bata acessar o Google Play ou o site wegocaronas.com.br
Livro do Artesão
No próximo dia 19 de março será comemorado o dia do artesão.
Para marcar a data, um dos maiores estudiosos sobre o assunto, o antropólogo Raul Lody, vai lançar um livro único no Brasil.
Barro & Balaio – Dicionário do artesanato popular brasileiro (Companhia Editora Nacional, 400 páginas, R$ 59 reais) reúne informações inéditas e pioneiras sobre a diversidade e a amplitude da produção artesanal no Brasil.
A obra tem fotografias de Jorge Sabino e mais de 1.800 verbetes, abordando materiais, técnicas, ferramentas, processos construtivos, modelos, funções estéticas e representações sociais e culturais dos objetos em seus cenários regionais.
Maldição de Terceiro Mundo
A nova sede da Presidência da República de Moçambique, recentemente inaugurada, vai custar ao tesouro público, cerca de US$ 72 milhões que deverão ser pagos ao longo dos próximos 20 anos ao Exim Bank da República Popular da China, a uma taxa de juro de 1,5%.
O suntuoso prédio custou quatro vezes mais que o valor que até 2017 será investido pelo Ministério da Saúde, para a gestão de medicamentos e material médico.
O edifício é composto por escritórios para a presidência, o gabinete e residência para o Chefe de Estado, sala de sessões para o Conselho de Ministros, salão de banquetes, equipamento e mobiliário.
Mais dívida
A generosa China vai liberar mais grana aos moçambicanos, agora para a construção da cidadela parlamentar, projetada para o distrito municipal de Ka Tembe.
Será um empréstimo de US$ 443,4 milhões para a construção de uma nova sala de sessões plenárias, de trabalho das comissões e residências dos deputados.
Não é á toa que o ministro das Finanças de Moçambique se chama Manoel...
Com o sobrenome nada africano e bem chinês: Chang... Manoel Chang...
Professor bom pra cachorro?
Flagrante terrível clicado ontem à noite por meus alunos...
Um vira-lata presta a maior atenção na aula sobre o novo organograma da Oligarquia Financeira Transnacional.
Resta o consolo de que, pelo menos literalmente, devo ser um professor que dá uma aula boa pra cachorro...
Vida que segue... Ave atque Vale! Fiquem com Deus.
11 de março de 2014
Jorge Serrão é Jornalista, Radialista, Publicitário e Professor.
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